Amennyiben az Ön által használt programmal teljesíteni szeretné a NAV On-Line számla adatszolgáltatási kötelezettséget, akkor az alábbi beállítási és adatrögzítési lépéseket szükséges megtennie.

• 1. lépés: Regisztráció a NAV On-Line rendszerébe
1. Elsődleges regisztráció

Elsőként Önnek regisztrálnia kell a NAV On-Line rendszerébe. Ehhez rendelkeznie kell Ügyfélkapuval is. Azt javasoljuk, hogy a teszt rendszeren is regisztráljon be, ugyanis az esetleges programmódosítások utáni állapotot ezen keresztül lehet kockázat mentesen kipróbálni. A teszt rendszerbe a https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/, az éles rendszerbe pedig a https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/ címen lehet regisztrálni. Amennyiben több vállalkozásnak is tulajdonosa, akkor minden cégét külön be kell regisztrálnia, és belépéskor majd választhat, melyik cég adatait szeretné kezelni. Az elsődleges regisztrációhoz nyomja meg a gombot. FIGYELEM! Ez a felhasználó NEM ALKALMAS a NAVON alkalmazás használatához, ahhoz az úgynevezett technikai felhasználót (lásd lentebb) kell létrehozni.

2. Másodlagos felhasználó regisztrálása

Ha szükséges, akkor létrehozhat úgynevezett másodlagos felhasználókat, akiknek még jogosultságuk van a NAV On-Line számla oldalát használni. Amennyiben létrehozta az elsődleges felhasználót, jelentkezzen a megadott névvel és jelszóval. Ezután a Felhasználók menüpontban létrehozhat új felhasználót az gombbal, ahol a gombot kell választania. FIGYELEM! Ez a felhasználó SEM ALKALMAS a NAVON alkalmazás használatához, ahhoz az úgynevezett technikai felhasználót (lásd lentebb) kell létrehozni.

3. Technikai felhasználó regisztrálása

Ahhoz, hogy a számla beküldése a NAV On-Line számlá rendszerébe teljesíthető legyen, létre kell hoznia legalább egy, úgynevezett technikai felhasználót. Lépjen be az elsődleges felhasználói nevével és jelszavával, majd Felhasználók menüpontban létrehozhat új felhasználót a gombbal, ahol a gombot kell választania. Itt először is adjon meg jelszót, amelyet ehhez a felhasználóhoz rendel. Ennek megtörténte után a NAV szerver létrehoz egy véletlenszerű karakterekből álló felhasználó nevet. Ezen az oldalon meg kell még nyomnia a gombot is, ahol az XML tartalom létrehozásához és kódolásához szükséges kulcsokat hozza létre a NAV szerver.
Ha minden sikerült, akkor rátérhet a 2-ik lépésre, hogy az itt létrehozott adatokat bejegyezze a saját cég adatai közé, honnan a NAVON alkalmazás már ki tudja olvasni.
FIGYELEM!! A TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ ADATAIT SOHA NE VÁLTOZTASSA MEG A FEJLESZTŐKKEL VALÓ EGYEZTETÉS NÉLKÜL, MERT AMENNYIBEN EZEK MEGVÁLTOZNAK, AKKOR EGYETLEN SZÁMLA SEM LESZ ADDIG FELADHATÓ, AMÍG AZ ÚJ ADATOKAT A SAJÁT CÉG ADATAI KÖZÖTT ÁT NEM VEZETTE!

• 2. lépés: Számlázó programban a technikai adatok kitöltése

A Digital Enterprise alkalmazásokban a Törzsadatok -> Beállítások -> Saját cég adatok menüpontban adhatja meg a NAVON alkalmazás számára kiolvashatóan az előbb ismertetett adatokat. Az egyéb adatok keretben adja meg a NAV szócskával kezdődő sorokban az értelemszerűen azonos elnevezéssel jelölt mezőkbe a NAV szervere által generált adatokat (illetve a technikai felhasználónak Ön által megadott jelszót). Javasoljuk, hogy ne begépeléssel töltse ki a mezők tartalmát, mert azok hossza és véletlenszerűen generált karakterei miatt nagy a tévedés lehetősége, hanem a NAV oldalon jelölje ki egérrel a megfelelő mezők tartalmát, majd CTRL-C vagy jobb egérgomb másolás funkcióval másolja ki a vágólapra, majd a program megfelelő (ÜRES!) mezőjébe illessze be a CTRL-V vagy jobb egérgomb beillesztés funkcióval.
FIGYELEM!! A TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ ADATAIT SOHA NE VÁLTOZTASSA MEG A FEJLESZTŐKKEL VALÓ EGYEZTETÉS NÉLKÜL, MERT AMENNYIBEN EZEK MEGVÁLTOZNAK, AKKOR EGYETLEN SZÁMLA SEM LESZ ADDIG FELADHATÓ, AMÍG AZ ÚJ ADATOKAT A NAV SZERVERÉRŐL A SAJÁT CÉG ADATAI KÖZÉ ÁT NEM VEZETTE!

• 3. lépés: NAVOL_AFAHATAR paraméter beállítása

Jelenleg az az ÁFA tartalom határ, amelyet ha elér a számla összege és az adatszolgáltatásra kötelezettség megvalósul, az 100 ezer Ft. Ez az érték a Digital Enterprise alkalmazásokban NAVOL_AFAHATAR paraméterben van beállítva. Amennyiben a későbbiekben ez a határ változik, akkor itt kell átállítania az új értékre. Amennyiben azt szeretné, hogy ezen előírástól függetlenül minden számlát be szeretne küldeni a NAV rendszerébe, akkor állítsa ezt a paramétert 0 (azaz nulla) értékre. Ezt az értéket 2020 július 1-től mindenképpen 0 -ra kell állítani.

• 4. lépés: Partnercégek adatainak egyeztetése, ellenőrzése

Sajnos az új előírások miatt felülvizsgálnia szükséges azon partnereinek adatait, amelyek esetében előfordulhat, hogy a fent leírt ÁFA tartalom határnál magasabb összegű ÁFA-t tartalmazó számlát fog részükre kiállítani. Az alábbi adatokat célszerű felülvizsgálnia és ha szükséges módosítania.

• Magánszemély

Amennyiben vannak olyan partnerei, amelyek magánszemélyek, akkor ezt jeleznie kell, ugyanis ha ezt nem jelzi, de az adószáma üres, akkor a program adószám ellenőrzése helytelen adószámmal tér vissza és nem engedi kiállítani a számlát. A jelzést a Digital Enterprise alkalmazásokban a partner űrlapon a "Magánszemély?" jelölőnégyzet bekattintásával teheti meg, majd rögzítenie a Mentés gomb segítésével tudja. Ennek jelzése 2021 január 1-től már nem szükséges, mert innentől már a magánszemélyek számára kiállított számlát is be kell küldeni a NAV On_line rendszerbe.

• Adószám

Meg kell vizsgálnia, hogy a partnereinek meg van-e adva adószám, és ha igen, akkor az megfelel-e az adószám formátumának. digital Enterprise alkalmazások esetében ezt a program maga is képes ellenőrizni, ha bekapcsolja az adószám ellenőrzést a ADOSZAM_OFF paraméter 0 (nulla) értékre állításával. Ezenkívül a program lehetőséget ad arra, hogy helyes formátumú adószámot még leellenőriztesse a NAV szerverével, hogy az jelen pillanatban érvényes-e. Ezt úgy teheti meg, a partner űrlapon megnyomja az EU adószám melletti OK gombot. Érvénytelen vagy nem megfelelő formátumú adószám esetén a program nem engedi kiállítani a számlát. Ezt azért van így, ugyanis ha ezt megengedné, akkor a NAV rendszere úgysem fogadná be az ezen adószámmal rendelkező számlát, és egyébként is érvénytelenítenie kellene.

• Cím adatok

Célszerű ellenőriznie még a fent említett adószám ellenőrző segítségével azt is, hogy bár a partneréhez beírt adószám helyes és érvényes, de az ehhez tartozó NAV által nyilvántartott cég neve és címe megegyezik-e az Önnél nyilvántartott adatokkal. Amennyiben nem, akkor az adószám ellenőrző ablakban lehetősége van ezen adatok helyesbítésére az Ön nyilvántartásában. Amennyiben csak az az eltérés, hogy a cég nevét Ön rövidítve vagy nem végig nagybetűkkel írta, akkor azt nem szükséges javítania, de ha a cím adatokban eltérés mutatkozik, akkor azt célszerű megtennie. Leggyakoribb eltérés az, hogy a cím adatok nincsenek részletezve az Ön nyilvántartásában, mert még akkor rögzítette, amikor ez nem volt előírás. Ebben az esetben az adószám ellenőrző ablakban a piros gombjára kattintva gyorsan és egyszerűen helyesbítheti azokat.

• 2021. január 4-től megszűnt a számlázó programok bejelentési kötelezettsége

A Számlarendelet [23/2014. (VI.30.) NGM rendelet 11. §] előírta, hogy a számlázó program használatát, valamint a használat megszűnését a NAV felé be kell jelenteni. Erre a célra a SZAMLAZO megnevezésű nyomtatvány szolgált. A Pénzügyminisztérium a vállalkozásokat terhelő adminisztrációs terhek csökkentésének szándékával azonban eltörölte a bejelentési kötelezettségét, amit a A Magyar Közlöny 2020. évi 295. számában, 2020. december 30-én kihirdetett 17/2020. (XII.30.) PM rendelet 3. §-a mond ki. 

A 3. § 2021. január 4-től hatályon kívül helyezte a bejelentési kötelezettségét előíró jogszabályi rendelkezést (Számlarendelet 11. §).

Fontos!
A bejelentési kötelezettséget 2021. január 3-ig teljesíteni kell. Amennyiben ezen időpontig sor került a számlázó program használatának megkezdésére, vagy a használat befejezésére, akkor a bejelentést meg kell tenni. A NAV vélhetően a SZAMLAZO nyomtatványt nem szünteti meg.  Ugyanis a bejelentési kötelezettség megszűnése nem visszamenőleges.

Ha a 2021. január 4-ét megelőzően keletkezett bejelentési kötelezettségét nem teljesítették, akkor ezt pótolni kell és amennyiben a 2021. január 4-e előtt használatba vették a számlázó programot, akkor is bejelentési kötelezettség keletkezett. Amennyiben a program használatát 2021. január 3-a után valamely időponttól megszüntették, akkor emiatt már nem kell bejelentést tenni. 

Amennyiben szeretné, ha személyesen segítenénk fenti beállításokban, akkor írjon e-mailt az info@digenter.com vagy a scee@scee.hu email címre. A beállítás elvégézése Győr, Győrújbarát, Győrújfalu, Nyúl és Abda területére történő kiszálláskor 15 000 Ft. Távolabbi helyszíneken 100 Ft/Km kiszállási költséget is felszámítunk.